卧底警察准备深入辛辛那提的毒品交易组织机构在俄亥俄州，一个自称为神的人物控制着一切。

30年代的北京城，京戏班启用的全部是男演员。程蝶衣（余家伦饰）和段小楼（岳华饰）自小就一起跟着京戏师傅学艺，程蝶衣出演旦角，段小楼演生角。二人配合出演《霸王别姬》一戏，由于程蝶衣入戏太深，陷入剧中虞姬