小泉旭（长濑智也饰）的母亲清川樱是著名的歌手，长久生活在母亲的盛名之下，小泉对母亲有着超越了正常范围的依赖，个性也唯唯诺诺毫无主见。某日，母亲找到了小泉，宣布了自己决定隐退的消息，母亲将父亲的怀表交给

当当地一个基督教小镇的电影院里的五名年轻员工发现地下室里藏着一部神秘的老电影时，他们释放出一个迷人的妖精，她给了他们性教育……用血写的。

意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。好心的阿尔弗雷多为